原标题:西北首单疫情防控公司债券火线发行 票面利率创新低纪录
在全国深入展开疫情防控的特殊时期,陕西企业界和资本圈积极响应国家疫情防控金融政策。记者获悉,充分利用监管“绿色通道”的西北首单疫情防控公司债券,已于2月14日火线簿记发行,并将于17日在上海证券交易所正式发行。
据悉,此次亮相的陕西煤业化工集团有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),由陕西本土综合类券商开源证券担任牵头主承销商,募集资金优先用于支持疫情防护防控相关业务,补充防疫一线防护用品原材料生产及供应、各类消杀物资生产与捐赠等各项疫情防控工作所需的流动资金,全力打通了“战疫”资金血脉,为企业提供快速低成本融资。债券发行规模10亿元,期限为3+2年期,票面利率3.7%,认购倍数3.276倍。值得一提的是,作为西北地区首单疫情防控公司债券,本期债券获得市场参与机构的踊跃认购,票面利率创陕煤集团非公开发行公司债券新低。
记者了解到,为充分发挥资本力量驰援“抗疫战”的优势、做好本期疫情防控债发行,开源证券快速制订发债方案,制作发行材料,大力组织询价推介和电话路演,第一时间完成债券的发行准备工作;同时,积极与监管汇报发债计划,并把握陕煤集团优化融资监管函的特殊优势,获得上交所“绿色通道”支持,最大限度优化了发行流程,保证了本期债券顺利发行。本期债券以协同高效的“承投联动”成功将发行价格锁定低位,为发行人迅速提供低成本战“疫”资金。